一天晚上，在McCool's，酒保兰迪正在关闭酒吧，并从潜在的强奸犯手中救出珠儿（丽芙泰勒饰）。这个故事非常引人入胜，节奏也很好，它认真地将电影置于一个全新的水平，动作非常棒，而且与前作相比，幽默和笑话甚至更有趣。詹姆斯是一位艺术评论家，受过良好教育，口齿伶俐遇到了贝伦尼斯，他和他睡觉并邀请她去见一位著名的艺术品经销商他们遇到了约瑟夫·卡西迪，他看起来很古怪杰罗姆·德布尼一位著名艺术家在隔壁的房子里，取笑与他的会面约瑟夫希望詹姆斯采访杰罗姆并通过与他交谈和批评他来创造历史作为回报约斯佩想要他的一件艺术品并威胁詹姆斯如果他失败，就揭露他帮助出售赝品贝伦尼斯非常神秘，似乎隐藏了一些个人信息德布尼是詹姆斯文章的粉丝并同意与他交谈詹姆斯试图发现更多关于贝伦尼斯的信息，他不太相信她说贝伦尼斯独自一人与德布尼乘船，而詹姆斯去他家试图偷走他的一幅画贝伦尼斯问詹姆斯的故事打开影片，黛布尼给出了一些不同的见解詹姆斯没能进去，弄伤了鼻子流血贝伦妮丝向德布尼透露，她是一名老师，正在意大利尝试新的生活在詹姆斯的浴缸上飞，之前谈到了这在绘画中如何意味着死亡德布尼在火灾后成名几周后没有让任何新作品感到被丢弃， 把空的框架当作一个笑话，人们拿着它跑了烧毁了他自己的别墅，之后他的作品在里面，现在在他的脑海里画画不是在画布上，詹姆斯很不高兴烧橙色赫西是他的一张空白画布的名字詹姆斯回去闯入德布尼的家，拿走了烧焦的橙色异端和一些油漆和他签名的副本詹姆斯然后设置了小屋着火了，发生了非常剧烈的转折詹姆斯和贝伦尼斯当晚离开，因为詹姆斯急于逃离现场詹姆斯是一个失败的艺术家，现在有机会伪造一个黛布尼约瑟夫打电话给这幅画，詹姆斯得到了他画什么的灵感，只有德布尼是存在的，即使这将是假的贝伦尼斯看到詹姆斯的所作所为并面对他， 詹姆斯快疯了，然后淹死了贝伦尼斯原来她没有死，詹姆斯试图为谋杀未遂道歉如此巨大而令人难以置信的章节跳跃没有多大意义贝伦妮丝和他一起回到公寓，疯狂贝伦妮丝称他为骗子，他是苍蝇然后他打了她这次真的杀了她这次绝对疯狂，如此荒谬，第三幕如何变成不切实际的胡说八道詹姆斯把她的身体放在池塘底，贝伦尼斯的艰难结局，原来是一个好人，只是在寻找新的开始新闻黛布尼死在约瑟夫的家里每个人都再次谈论德布尼，詹姆斯是唯一一个声称看到他的作品的人詹姆斯写了一本关于他的书，现在在艺术界是一件大事卡西迪似乎知道詹姆斯对贝伦妮丝贝伦尼斯的母亲做了什么似乎收到了贝伦尼斯的德布尼的画，唯一真正的德布尼看到贝伦尼斯留下的指纹，可以追溯到他，詹姆斯现在偏执的詹姆斯打开了德布尼留给他的一封信，里面全是苍蝇在伯内塞斯母亲的家里看到真正的最后一个德布尼，里面有她的照片，黛布尼确实签了字，这是最后一个镜头。